Im August tritt eine neue Richtlinie in Kraft zum Thema Beratungsleitfaden für Nachhaltigkeit.
Diese sieht vor einen Beratungsleitfaden für Nachhaltigkeit zu erarbeiten und den Kunden nach seinen Präferenzen in diesem Bereich zu Befragen.
Ist Ihnen ökologische und ethische Nachhaltigkeit bei der Geldanlage und Finanzvorsorge wichtig? Fällt die Antwort positiv aus, muss dies im weiteren Beratungsverlauf berücksichtigt werden. Doch wie eigentlich genau? Wie lassen sich zum Kundenwunsch passende Kategorien, Anbieter und Produkte eingrenzen?
Das Deutsche Institut für Normung (DIN) hat nun gemeinsam mit Marktteilnehmern einen Entwurf für ein Modul namens „Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen“ veröffentlicht. „Verbraucher werden sehr bald den berechtigten Anspruch stellen, dass ihre Nachhaltigkeitspräferenzen in allen Finanzthemen ihren Niederschlag finden“, umreißt Klaus Möller, Obmann des DIN-Arbeitsausschusses, Anlass und Motivation für das Projekt. Der Beratungsleitfaden soll nicht nur eine gesetzeskonforme Struktur geben, sondern auch sicherstellen, dass eine laienfreundliche Sprache verwendet wird.
Wir arbeiten seit Jahren mit der DIN 77230 und die Resonanz unserer Kunden bestätigt uns. Wir stellen dabei die Ziele und Wünsche unserer Mandaten in den Vordergrund. Dabei werden die eigenen Ziele selbst gewichtet und priorisiert. Nutzen Sie unsere Expertise und die DIN für sich und Ihre Ansprüche.
Wir freuen uns auf den Termin mit Ihnen.
